Фрэд — знаменитый композитор и дирижер, несмотря просьбам Ее Величества, он не соглашается выступить на Дне Рождении царевича Филиппа, и на это как оказывается у него есть весомая причина. Его друг - Мик, оскароносный режиссер и он вовсю работает над новым сценарием для "фильма-откровения", но дело движется очень медленно.

Фрэд и Мик уже полста лет дружат, смеются над собой и дивятся красе и несправедливости окружающего мира. Эттим летом они отдыхают на альпийском курорте, где любовные переживания уже взрослых малышей, случаем подсмотренные драмы и откровения их дальнего прошедшего навечно изменят судьбы друзей.